Перечень документов для декларации 3-НДФЛ
Примерный перечень документов для составления декларации ф. 3-НДФЛ для оформления имущественных и социальных вычетов
в 2025 году возврат НДФЛ можно получить за 2022, 2023,2024 годы
в 2026 году возврат НДФЛ можно получить за 2023, 2024, 2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для составления декларации 3-НДФЛ для оформления возрата налога:
- справка о доходах и суммах налога физического лица (ранее: форма 2-НДФЛ) по всем источникам дохода, облагаемого НДФЛ, в т.ч. ОСФ (ФСС), если были больничные листы - оригинал
- паспорт (стр. 2,3, стр. + регистрация по месту жительства) - копия, либо паспортные данные при подаче заявки
- номер ИНН (свидетельство ИНН, либо сведения о номере ИНН)
- реквизиты счета в банке (для перечисления суммы вычета) - оригинал или копия
для получения имущественного вычета при ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ:
- договор на приобретение жилья (договор купли-продажи, договор долевого участия + акт приёма) - копия
- выписка ЕГРН или свидетельство о праве собственности - копия
- документы, подтверждающие оплату (расписка, платежное поручение - т.е. те документы, которые подтверждают, что оплата за приобретенное жилье была осущесвлена) - копия
- ранее поданные декларации (остаток имущественного вычета),если возврат оформляется не первый раз)
если жилье приобретено супругами в браке, то дополнительно может понадобится:
- свидетельство о браке - копия
- заявление/соглашение о распределении расходов на покупку жилья супругами (мы выдаем бланк для заполнения)
для возврата 13% ОТ СУММЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ КРЕДИТАМ на покупку жилья, то дополнительно:
- кредитный / ипотечный договор с банком - копия
- справка об уплаченных процентах оригинал + копия
если кредит/ипотека оформлен супругами в браке, то дополнительно может понадобится:
- свидетельство о браке - копия
- заявление/соглашение о распределении расходов на уплату процентов по целевому займу на покупку жилья супругами (мы выдаем бланк для заполнения)
для получения социального вычета при СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ:
- договор (полис) со страховой компанией на срок 5 лет и более - копия
- документы, подтверждающие оплату (чеки, квитанции) - копия
- справка об уплаченных страховых взносах (с указанием суммы, относящейся к добровольному страхованию жизни) оригинал
По расходам, начиная с 2024 года необходимо предоствить только справку, оформленную в соответвии с Приказом Федеральной налоговой службы от 12 октября 2023 г. N БВ-7-11/736@
для получения социального вычета при ОБУЧЕНИИ:
- договор с образовательным учреждением - копия
- документы, подтверждающие оплату (чеки, квитанции) - копия
- сведения о лицензии учебного заведения в договоре (или коп. лицензии) копия
По расходам, начиная с 2024 года необходимо предоствить только унифицированную справку от поставщика услуг, оформленную по форме и в порядке, утвержденным приказом ФНС России от 18.10.2023 N ЕД-7-11/755@.
Такая справка подтверждает фактические расходы налогоплательщика на обучение и выдается налогоплательщику образовательной организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность.
если возврат оформляется за обучение ребенка, то дополнительно:
- свидетельство о рождении ребенка - копия
- справка об очной форме обучения ребенка (до 2024 года) - оригинал
для получения социального вычета при оплате МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:
- по расходам до 2024 года справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ, утвержденной приказом МНС России и Минздрава России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256 г (обязательно) - оригинал
- по расходам с 2024 года справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ. Справка выдается организацией или ИП по запросу физического лица (либо его супруги (супруга)), содержит исчерпывающую информацию о понесенных расходах и заменяет все остальные подтверждающие документы. Такая справка утвреждена приказом ФНС России от 08.11.2023 N ЕА-7-11/824@
для получения социального вычета при оплате МЕДИКАМЕНТОВ/лекарств:
- любые документы, подтверждающие назначение врачом и оформленные в соответствии с законодательством РФ, например, рецептурные бланки или выписки из медицинской документации пациента (из амбулаторных карт, выписных эпикризов и др.)
- документы, подтверждающие оплату (чеки/товарные чеки) - оригинал или копия
если возврат оформляется за лечение или покупку медикаментов для родственника (ребенок, мать отец, супруг), то дополнительно:
- документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство во браке и т.п.) - копия
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для составления декларации 3-НДФЛ для составления декларации при ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:
- документ на приобретение имущества / договор на покупку имущества - копия
- договор на продажу купли-продажи имущества - копия
Юридическое бюро "ЛОЦМАН"
г. Северодвинск, ул.Карла Маркса, 21, офис №415
(Никольский посад, центр, вход 4 этаж)
прием и выдача документов по записи по т. 8 911 560 03 82
