Перечень документов для декларации 3-НДФЛ

Примерный перечень документов для составления декларации ф. 3-НДФЛ для оформления имущественных и социальных вычетов

в 2023 году возврат НДФЛ  можно получить за 2020, 2021,2022 годы
в 2024 году возврат НДФЛ  можно получить за 2021,2022, 2023 годы

Записаться на приём и заказать составление декларации 3-НДФЛ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для составления декларации 3-НДФЛ для оформления возрата налога: 

1. справка о доходах и суммах налога физического лица (ранее: форма 2-НДФЛ) по всем источникам дохода, облагаемого НДФЛ, в т.ч. ОСФ (ФСС), если были больничные листы - оригинал
2. паспорт (стр. 2,3, стр. + регистрация по месту жительства) оригинал или копия  либо паспортные данные 
3. номер ИНН (свидетельство ИНН, либо сведения о номере ИНН)  - копия
4. реквизиты счета вбанке (для перечисления суммы вычета) - оригинал или копия

для получения имущественного вычета при ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ:

• договор на приобретение жилья (договор купли-продажи, договор долевого участия + акт приёма) - копия
• выписка ЕГРН или свидетельство о праве собственности - копия
• документы, подтверждающие оплату (расписка, платежное поручение) - копия
• ранее поданные декларации (остаток имущественного вычета),если возврат оформляется не первый раз) 

если жилье приобретено супругами в браке, то дополнительно может понадобится:

• заявление/соглашение о распределении расходов на покупку жилья супругами

для возврата 13% ОТ СУММЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ КРЕДИТАМ на покупку жилья, то дополнительно:

• кредитный / ипотечный договор с банком - копия
• справка об уплаченных процентах оригинал + копия

если кредит/ипотека оформлен супругами в браке, то дополнительно может понадобится:

• заявление/соглашение о распределении расходов на уплату процентов по целевому займу на покупку жилья супругами

для получения социального вычета при СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ:

• договор (полис) со страховой компанией на срок > 5 лет  - копия
• документы, подтверждающие оплату (чеки, квитанции) - копия
• справка об уплаченных страховых взносах (с указанием суммы, относящейся к добровольному страхованию жизни) оригинал

для получения социального вычета при ОБУЧЕНИИ:

• договор с образовательным учреждением - копия
• документы, подтверждающие оплату (чеки, квитанции) - копия
• сведения о лицензии учебного заведения в договоре (или коп. лицензии) копия

если возврат оформляется за обучение ребенка, то дополнительно:

• свидетельство о рождении ребенка - копия
• справка об очной форме обучения ребенка оригинал

для получения социального вычета при оплате МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:

• справка об оплате медицинских услуг (обязательно) - оригинал

для получения социального вычета при оплате МЕДИКАМЕНТОВ:

• любые документы, подтверждающие назначение врачом и оформленные в соответствии с законодательством РФ, например, рецептурные бланки или выписки из медицинской документации пациента (из амбулаторных карт, выписных эпикризов и др.) 
• документы, подтверждающие оплату (чеки/товарные чеки) - оригинал или копия

если возврат оформляется за лечение или покупку медикаментов для родственника (ребенок, мать отец, супруг), то дополнительно:

• документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство во браке и т.п.) - копия

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для составления декларации 3-НДФЛ для составления декларации при ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:

• документ на приобретение имущества / договор на покупку имущества - копия
• договор на продажу купли-продажи имущества - копия
  
  

  Юридическое бюро "ЛОЦМАН"

  г. Северодвинск, ул.Карла Маркса, 21, офис №415
  (Никольский посад, центр, вход 4 этаж)
  
  прием и выдача документов по записи по т. 8 911 560 03 82
  онлайн запись